На исходе XIX столетия, в 1895 году, Нижний Новгород живет в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый состоятельный житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, служащему местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта сила настолько чужда всему, что он знал прежде, что для победы над ней Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону оказываются его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.