В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения задания разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны выйти на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад убил его семью. Сейчас этот японский генерал управляет заводом и концлагерем, где на пленных испытывают химические составы. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь полковник грозит взорвать подземное хранилище под заводом.