1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, перебираются в уэльсскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи. Он, как звукорежиссер, собирает материал портативным микрофоном. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное место — не то магический круг, не то просто яму.
Позже к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он заводит разговоры о старинных местных верованиях и суевериях, которые бытуют в этих краях испокон веков.