Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком посвящая себя службе. Начальство ценит это качество, доверяя ему самые запутанные дела, блестяще им раскрываемые. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В районе происходит череда ужасающих преступлений, и следы указывают то на зверя, то на человека.
Местные шепчутся о кровожадных русалках, промышляющих в округе. А сам Логов невольно обращает внимание на симпатичную ему Оксану. Девушка кажется милой и безобидной, однако именно ее следователь начинает подозревать в причастности к таинственным происшествиям.