Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов не может стоять в стороне, ведь под угрозой его семья. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, родных и саму человеческую сущность.